В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Там они выйдут на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. В операцию также вовлекают Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад убил его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие химических веществ. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище с отравляющими веществами, скрытое под территорией завода.