1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, превосходящее обычное человеческое коварство. Цена победы над ним высока. На кону всё: его честь, чувства к любимой женщине и сама жизнь.