С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических реликвий, позволяющих призывать могущественные потусторонние сущности. Тех, кто смог укротить эту силу, стали именовать повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из этих артефактов. Несмотря на полную противоположность характеров, этой паре придется объединить усилия. Их общая цель — разоблачить коварные замыслы могущественного Мастера демонов.