Гора Кунлун служит местом, где встречаются три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не достигает окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток, находя лазейки. Теперь они проникают в наш мир, вселяясь в обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.