Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь расположен засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей и наполнить его волшебными созданиями.
Алексей Попов встаёт на её пути, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама человеческая природа.